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400-688-0112

理財(cái)規(guī)劃師（AFP、CFP）

理財(cái)規(guī)劃師（AFP、CFP）

授課機(jī)構(gòu)： 上海智慧教育

上課地點(diǎn)： 黃埔校區(qū)

成交/評(píng)價(jià)：

聯(lián)系電話： 400-688-0112

理財(cái)規(guī)劃師（AFP、CFP）課程詳情

國(guó)際雙認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師培養(yǎng)計(jì)劃

編輯：上海智慧教育職業(yè)認(rèn)證中心

專業(yè)認(rèn)證體系解析

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展路徑

在金融服務(wù)業(yè)態(tài)持續(xù)升級(jí)的背景下，專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師需具備AFP（金融理財(cái)師）與CFP（注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師）雙重認(rèn)證。該認(rèn)證體系由我國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)(CICFP)構(gòu)建，包含階梯式培養(yǎng)路徑：

認(rèn)證級(jí)別 核心課程模塊 考核頻次
AFP 金融理財(cái)基礎(chǔ)/人生規(guī)劃實(shí)務(wù)/理財(cái)方案設(shè)計(jì) 季度統(tǒng)考
CFP 投資策略分析/稅務(wù)籌劃/財(cái)富傳承實(shí)務(wù) 季度統(tǒng)考

教學(xué)特色說(shuō)明

師資力量構(gòu)成

  • 碩士/博士學(xué)歷持有者占比90%
  • 平均從業(yè)年限12年以上
  • 持證CFP/AFP雙認(rèn)證講師比例

職業(yè)發(fā)展矩陣

金融機(jī)構(gòu)從業(yè)

商業(yè)銀行財(cái)富管理崗/保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)理財(cái)顧問(wèn)/證券投資分析師

獨(dú)立執(zhí)業(yè)方向

第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)合伙人/家族辦公室顧問(wèn)/私人銀行服務(wù)專家

認(rèn)證價(jià)值解析

? 國(guó)際理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)(IFFP)互認(rèn)

? 國(guó)家人社部職業(yè)技能鑒定中心備案

? 持證者平均薪酬增幅達(dá)35-80%

注：考試合格者將獲得中英文雙版本證書，證書信息錄入國(guó)家專業(yè)技術(shù)人才數(shù)據(jù)庫(kù)，支持在線驗(yàn)證。

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