- 是財經(jīng)類專項培訓機構，
- 是從事非營利性教育事業(yè)服務性質(zhì)的機構，
- 數(shù)十年來為上海培養(yǎng)了無數(shù)財經(jīng)界的菁英、翹楚！
400-688-0112
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在金融行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的背景下，理財規(guī)劃師認證體系已成為衡量從業(yè)人員專業(yè)能力的重要標準。上海地區(qū)推出的階梯式培訓方案，通過三級進階培養(yǎng)模式，幫助學員逐步掌握從基礎理論到實務操作的專業(yè)技能。
| 認證等級 | 核心能力要求 | 執(zhí)業(yè)范圍 |
| 三級（助理級） | 基礎理財方案執(zhí)行 客戶信息收集分析 | 銀行理財柜臺 證券營業(yè)部 |
| 二級（中級） | 綜合理財方案設計 投資組合管理 | 私人銀行中心 財富管理機構 |
| 一級（高級） | 財富傳承規(guī)劃 企業(yè)理財架構設計 | 家族辦公室 金融機構管理層 |
| 知識模塊 | 教學內(nèi)容 | 實操訓練 |
| 金融工具運用 | 股票估值模型分析 債券久期計算實務 外匯套期保值策略 | 投資組合模擬系統(tǒng) 實時行情分析演練 |
| 稅務籌劃實務 | 個人所得稅優(yōu)化方案 企業(yè)稅務架構設計 跨境稅務處理規(guī)范 | 稅務案例模擬系統(tǒng) 申報材料編制訓練 |
| 財富傳承規(guī)劃 | 家族信托架構設計 保險金信托應用 遺產(chǎn)稅規(guī)避策略 | 家族辦公室沙盤推演 法律文書撰寫實訓 |
通過120課時的系統(tǒng)教學，使學員熟練掌握貨幣時間價值計算、財務報表分析等基礎技能，具備獨立完成簡單理財方案的能力。
在180課時的中級課程中，重點訓練投資組合優(yōu)化、風險管理等進階技能，學員需完成至少3個完整的企業(yè)理財案例實操。
高級課程包含80課時的專題研討，涉及跨境資產(chǎn)配置、家族財富管理等前沿領域，要求學員提交具有創(chuàng)新性的規(guī)劃方案。
持有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的申請者，經(jīng)審核可豁免部分培訓要求。所有學員均需通過案例分析與實務操作雙重考核，方可獲得相應級別的職業(yè)能力認證證書。
