國家理財(cái)規(guī)劃師(班)
授課機(jī)構(gòu): 上海財(cái)菁教育
上課地點(diǎn): 長寧校區(qū)
成交/評(píng)價(jià):




聯(lián)系電話: 400-688-0112
400-688-0112
授課機(jī)構(gòu): 上海財(cái)菁教育
上課地點(diǎn): 長寧校區(qū)
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隨著居民財(cái)富管理需求激增,國家自2003年起建立理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。該認(rèn)證要求從業(yè)者掌握資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃等八大核心能力,為個(gè)人及機(jī)構(gòu)提供專業(yè)理財(cái)咨詢服務(wù)。
| 認(rèn)證等級(jí) | 工作年限要求 | 學(xué)歷要求 |
|---|---|---|
| 三級(jí)(助理) | 6年相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | ??萍耙陨?/td> |
| 二級(jí)(中級(jí)) | 13年相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 本科及以上 |
涵蓋家庭資產(chǎn)診斷、教育金規(guī)劃、退休方案設(shè)計(jì)等12個(gè)典型場景,通過真實(shí)案例掌握客戶需求分析技巧。
聘任具有CFP/CFA持證資格的行業(yè)導(dǎo)師,平均從業(yè)年限超過15年
提供在線題庫、??枷到y(tǒng)、錯(cuò)題解析三位一體的備考工具